Sistema 06
El seguimiento es donde se cierran o se pierden las ventas
CRM y seguimiento comercial automatizado
Casi ninguna oportunidad se cierra en el primer contacto. Se cierra en el tercero o en el quinto, y ahí es donde la mayoría de equipos dejan de insistir.
Carril industrial con módulos que avanzan por etapas marcadas, desde la entrada hasta el cierre, con una vía de retorno a reactivación.
El problema
Un CRM que nadie actualiza es peor que no tener CRM: da una falsa sensación de control.
- El estado real de cada oportunidad vive en la cabeza de cada comercial.
- El seguimiento depende de que alguien se acuerde de llamar.
- Las propuestas enviadas no se retoman si el cliente no contesta.
- Las oportunidades perdidas se archivan y no se vuelven a tocar nunca.
- La dirección no tiene una previsión fiable de lo que va a cerrar.
Qué instala NOVIQ
Un pipeline con etapas que reflejan cómo vendes de verdad, y automatismos que empujan sin sustituir al comercial.
Etapas que reflejan tu proceso
Desde el contacto recibido hasta el cierre, con los estados que usa realmente tu equipo.
Seguimiento automático
Recordatorios y mensajes programados según la etapa y el tiempo transcurrido.
Propuestas y documentación
Generación de la propuesta con los datos ya cargados y registro de cuándo se envió.
Alertas de inactividad
Si una oportunidad lleva demasiado tiempo parada, el sistema lo señala.
Reactivación
Las oportunidades que no se cerraron vuelven a la cola con un motivo y una fecha, en lugar de desaparecer.
Visibilidad para el equipo
Cada persona ve lo suyo y la dirección ve el conjunto, con los mismos datos.
Cómo funciona
Primero se ordena el proceso comercial; después se automatiza.
Mapa del proceso comercial
Cómo se vende hoy, en cuántos pasos y con qué documentos.
Diseño del pipeline
Etapas, criterios de avance y qué se espera en cada una.
Automatismos
Qué se dispara solo, cuándo, y qué queda siempre en manos del comercial.
Migración de datos
Entrada de los contactos y oportunidades que ya existen.
Formación y ajuste
El equipo lo usa, y se ajusta con lo que ocurre en las primeras semanas.
Etapas habituales
El pipeline concreto se diseña con tu equipo comercial.
- Contacto recibido
- Contactado
- Cualificado
- Propuesta enviada
- En seguimiento
- Negociación
- Cerrado
- Reactivación
El ciclo de una oportunidad
Lo que el sistema garantiza que ocurre.
Entrada
La oportunidad se crea con su origen y su responsable.
Primer contacto
Se registra el intento y el resultado.
Cualificación
Se confirma encaje, plazo y decisor.
Propuesta
Se envía y se marca la fecha de revisión.
Seguimiento
Recordatorios programados hasta obtener una respuesta.
Cierre
Ganada, perdida o aplazada, siempre con motivo.
Reactivación
Las aplazadas y perdidas vuelven a la cola en su momento.
Casos de uso
Equipos donde el seguimiento marca la diferencia.
Inmobiliarias
Seguimiento de interesados a lo largo de meses, no de días.
Reformas y construcción
Control de presupuestos enviados y pendientes de respuesta.
B2B
Ciclos largos con varios interlocutores y varias propuestas.
Servicios profesionales
Seguimiento de consultas que maduran con el tiempo.
Automoción
Interesados que compran en la siguiente campaña, no en esta.
Relación con tu equipo
El sistema recuerda, ordena y avisa. Vender lo sigue haciendo tu equipo.
- Los automatismos empujan al comercial, no escriben en su nombre sin permiso.
- Cada persona mantiene el control de sus oportunidades.
- Los informes son de proceso, no de vigilancia.
- Las etapas se ajustan si el proceso comercial cambia.
Datos, acceso y continuidad
El CRM guarda la información más sensible de tu negocio.
- Perfiles de acceso por rol.
- Histórico de cambios en cada oportunidad.
- Exportación de tus datos en cualquier momento.
- Copias de seguridad según la plataforma elegida.
- Tratamiento de datos personales conforme al RGPD.
Preguntas frecuentes
¿Hay que cambiar de CRM?
No necesariamente. Si el que usáis permite integrarse y sostiene el proceso, se trabaja sobre él. Solo se propone cambiar cuando la herramienta actual bloquea lo que necesitáis hacer.
¿El equipo tendrá que rellenar más campos?
El objetivo es el contrario: que la mayoría de la información entre sola desde el asistente, los formularios y las llamadas, y que el comercial solo aporte lo que únicamente él sabe.
¿Se puede automatizar el seguimiento por WhatsApp?
Sí, dentro de las reglas de la plataforma y con consentimiento. Se combina con el sistema de asistentes.
¿Qué informes se obtienen?
Los de proceso: oportunidades por etapa, tiempo en cada etapa, tasa de avance y motivos de pérdida. Informes basados en tus datos reales, sin proyecciones inventadas.
Sistemas conectados
Este sistema funciona solo, pero rinde más conectado a estos:
← Volver a los sistemas¿Cuántas propuestas enviadas están esperando respuesta ahora mismo?
Si no lo puedes responder en diez segundos, el pipeline no está haciendo su trabajo.